Le premier jour d'école de Titouan ne se passe pas comme prévu. D'abord, il est nul en foot puis personne ne l'a prévenu que c'était carnaval. Résultat : il est déguisé en rien. Nadia, elle, est déguisé toute l'année, avec une cagoule sur la tête. Que cache-t-elle dessous ? Pourquoi les autres enfants l'appellent la sorcière ? Pour elle, Titouan est prêt à se transformer en chevalier...