Kagami et Menoh font face au dragon noir dans le donjon souterrain qu'ils ont découvert sous la Forêt Sainte. Un violent combat s'annonce entre " le plus fort de tous les monstres " et " le villageois qui a explosé ses limites ".

Cependant, le dragon, qui dit tout savoir sur ce monde et exister pour en maintenir le fonctionnement, va leur révéler le plus incroyable des secrets !