Les parents d'Emily ont tous deux disparu après avoir reçu une mystérieuse lettre à minuit. L'intrépide Emily s'élance à leur recherche, et la voilà qui bascule par accident dans le Royaume magique de Minuit. À ses trousses, d'extraordinaires créatures assoiffées de sang. Ses seuls atouts : sa langue bien pendue, des sandwichs et un hérisson clandestin.
Quel secret relie sa famille au Royaume de Minuit ? Peut-elle sauver ses parents, son monde et celui de Minuit avant d'être à court de sandwichs ?