Senzo fait enfin face au diabolique Gyokumen, prêt à prendre sa revanche pour toutes les épreuves qu'il a subies à cause de lui... mais l'esprit maléfique n'est pas seul ! Funazuki et Shizukaze, à présent sous l'influence des miasmes, attaquent non seulement le renard noir mais aussi leurs collègues loups, qu'ils ne reconnaissent plus.

C'est là que Manpachi et ses compagnons, guidés à travers la brume par les bruits du combat, arrivent sur le champ de bataille... Le petit tanuki se métamorphose, bien décidé à sauver la situation !