Lendt a enfin raconté à Lorraine d'où lui vient son rêve de devenir aventurier de rang Mithril. À présent, tous deux se rendent au sanctuaire où Lendt a obtenu sa Force Spirituelle pour comprendre son origine.

À peine arrivés, ils décident de nettoyer le sanctuaire. C'est alors qu'un " Esprit divin " apparaît devant eux en prenant possession de la poupée que transportait Lorraine. Cet Esprit serait celui qui avait accordé sa protection à Lendt autrefois... ?!

Leur discussion avec l'Esprit terminée, Lendt et Lorraine se retrouvent face-à-face avec Capitane et Gharb, qui arrivent en déclarant vouloir " mettre un terme au village ". En voyant de la fumée provenir de Hat-Haller, Lendt tente de s'y précipiter, mais ses deux anciens maîtres l'en empêchent et le provoquent en duel... !

Inclut un manga inédit et une nouvelle inédite en fin de tome.