Lors d'un tournage en pleine nuit, certains acteurs semblent avoir aperçu une tête humaine flottant parmi les ballons tenus par un clown. Mais la tête décapitée aurait disparu aussitôt. Était-ce une illusion ? Toto et Amamiya renoncent à leurs jours de congé pour enquêter, c'est le début d'une nouvelle mission pour notre duo de détectives.